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国际网投cc代理_最被看好的十大港股:瑞银升中国国航目标价至8.7港元

来源:张得资讯  发布时间:2020-01-11 18:54:09  阅读:1975

国际网投cc代理_最被看好的十大港股:瑞银升中国国航目标价至8.7港元

国际网投cc代理,中金:予新奥能源(02688)“推荐”评级 目标价85港元

中金称,调研了新奥能源在河北石家庄的城市燃气运营项目和泛能项目。调研结果积极,重申对新奥能源的“推荐”评级,目标价85港元。中金称,近期,新奥能源的A股兄弟公司新奥股份签署协议收购东芝在美国的LNG液化出口设施,该举措利好新奥能源。新奥股份将通过此次收购获得从2020年起为期二十年的220万吨/年LNG液化和出口的能力。

中金表示,此次收购代表着公司有望快速进入美国天然气市场,获得相对低成本的气源;同时也预示着新奥能源增添了进口美国具备竞争力的气源的可能性,属于潜在利好。从长期看,美国LNG项目有望成为公司新的天然气源。整体来看,新奥能源在气源上比同行更有优势,有助于公司更好地维持售气毛差。

中金又称,公司泛能项目发展快速。公司预计泛能项目在2018年的贡献收入约人民币20亿元人民币(约占总收入的3%),2020年达到150-250亿元(约占总收入的20~30%)。同时其储气规模逐步扩大,截至目前为止,公司总储气总能力达到5800万立方米,中金预计公司将继续通过自建和外部租赁的方式进一步扩大储气能力。

大摩:予南方航空(01055)“增持”评级 目标价5.03港元

摩根士丹利报告表示,南航(01055)退出天合联盟,是调整全球发展策略的机会,短期来看影响中性,但也预料公司将逐步公布新战略举措。集团在本月15日宣布,将自2019年退出天合联盟,并探索与其他全球同业建立新的合作模式。

该行相信,南航退出天合联盟主要原因是有意加强与美国航空的合作关系,因早前美国航空入股南航超2%股权,而美国航空目前是寰宇一家成员。此外,后加入天合联盟的东航(00670),与该联盟成员的关系更为密切,南航避免与其直接竞争,退出天合联盟,可更灵活地与其他全球航空公司建立新合作关系。而因南航明年10月将继续在北京新机场兴建新枢纽,因此需要重新审视将来来自广州和北京的国际发展机会,以最大化其自身利益该行给予集团目标价5.03港元,给予评级“增持”,该行相信,2019年北京新机场的启用将成为该股催化剂。

高盛:重申长江基建(01038)“买入”评级 目标价73港元

高盛发表研究报告称,长江基建(01038)确认与长实集团(01113)和电能实业(00006)收购澳洲证券交易所上市APA集团全部合订证券的实施协议已终止,理由是澳洲外资投资审核局(FIRB)条例项下的不反对书面通知的先决条件不会完成。该行认为这结果并不诧。

该行又称,投资者对上述交易本来也没抱太大希望,集团自6月公布上述交易计划后,股价没有太大变动,投资者普遍表达对项目估值关注,且担心收购未能达成股本回报8%的目标。而此次终止APA收购后,该行预期长建将继续寻求其他并购机会,因为公司今年底净负债对净资本比率仅处于17%水平。

该行认为长建另一则有关考虑将英国公用业务在伦敦上市的公布印证了该行看法。该行也认为此举具有长期战略价值,为集团提供另一个的融资平台支持未来的并购。高盛重申长建“买入”评级,目标价73港元,并称目前估值吸引,未来潜在的并购带来上升空间。

高盛:油价回调造就中海油(00883)“买入”良机 目标价16.1港元

高盛发表报告称,早前参加了中海油(00883)在珠海举行的实地考察,对集团的定位更为乐观,主要因为集团的天然气利润增加,同时其在南海的储量/产量也有实质性提升。

该行表示,中海油明年的战略和定位合理,集团开采量可能有显著增加,同时天然气价格可有稳步提高。高盛相信近期因油价下跌造成的股价回调,提供了一个具吸引力的买入机会。此外,中海油也确认即使最近油价下跌,集团也预期会增加资本开支,因为目前油价仍远高于盈亏平衡水平。

高盛维持对中海油的“买入”评级和目标价16.1港元不变。另外,又调整对集团今年至2020年的每股盈利预测,其中今年每股盈利预测下调1%,明年保持不变,2020年则上调1%。

瑞银:升中国国航(00753)目标价至8.7港元 维持“买入”评级

瑞银发表报告称,中国国航(00753)成本节省已见成效,运营开支和净利息开支下降,地区业务对收入的贡献也有所增加,升其2018至2020年盈利预测18%至25%,目标价相应自8.1港元上调至8.7港元。

瑞银表示,目前股价对市帐率属历史平均水平,与一个月前公布第三季业绩前相同,仍未反映以上有利因素和未来盈利增长的可能性,维持“买入”评级。

野村:予本间高尔夫(06858)“买入”评级 目标价11.2港元

野村证券发表研究报告称,本间高尔夫(06858)刚刚公布2019财年上半年业绩,收入增长9%至115亿日元,低过该行预期,韩国、日本和欧洲销售符合预期或好过预期,中国和美国销售比预期差,不过,集团毛利率和经营利润率分别升30点子和升280点子,至59.1%和17.2%,表现好过该行预期。

该行表示,本间未来有数个业务增长催化剂,包括集团有意在下半财年(11月)推出新TW747系列,而美国市场在明年3月推出,预计美国市场未来销售会加快,因引入Taylor Made前总裁Mark King为顾问,同时服装销售在上半年财年增长5%,集团将推出新一季春夏服装,预计2020财年有关业务有可观销售增长。

另外,野村表示,将集团2019和2020财年经调整盈利降1%和3%,以反映上半财年收入增长放慢。不过,该行表示,集团在2018和2021年度复合年增长有17%野村将集团目标价由11.7港元降至11.2港元,投资评级为“买入”。

麦格理:升小米(01810)今年每股盈测5% 目标价看25港元

麦格理发表研究报告称,早前对小米集团(01810)的乐观看法收到大量反馈,主要关注公司互联网业务未来增长。不过,麦格理称,小米第三季度业绩证明其不仅仅互联网收入同比急增86%(其中广告收入增1.1倍),也披露了其电视业务(占互联网总收入5%)和海外的收入(占比4%),反映其有能力将中国市场和智能手机以外用户流量变现,带来高毛利率和支持估值溢价。

该行引述小米管理层称,在手机策略方面,透过与美图公司(01357)订战略合作,借力美图品牌赢得女性用户青睐;向内地增长中的中高端市场倾斜;线下渠道扩张;以及高性价比产品等,有信心持续扩大内地市场占有率。麦格理考虑到小米第三季度业绩,上调其今年每股盈测5%,维持2019至2020年盈测不变,目标价看25港元,投资评级为“跑赢大市”。

大和:汽车、工业等股正待催化剂 看好吉利(00175)中铁建(01186)等

大和发表研究报告称,现在投资者对于中国汽车、交通和工业股的取态较为谨慎,正等待正面股价催化剂,相信需要有政策支持来弥补中美贸易摩擦的负面影响。该行看好吉利(00175),预计今明两年盈利能力跑赢同业;看好民航信息(00696),估计2018至2020年中国航空旅游需求每年增长10至12%;也偏好中铁建(01186),预计其将得益于铁路投资。

大和表示,大部分投资者担心汽车行业的销售、均价和库存,估计政府将会出手拯救行业,有机会减免购买税。若排放限额措施提前推出,也将推动新能源汽车销售。大和称,交通股方面,现在未见受贸易摩擦的影响,相关公司也没有因为明年潜在的关税措施,而迫切地完成订单,预计明年贸易摩擦的影响会转向明显,两国需要时间才可达成谈判结论。大和认为,工业股方面,行业有足够流动性,估计固定资产投资会持续,虽然现时投资者犹豫是否要投资,但当中美关系稳定下来,相信情况会改善。

里昂:升李宁(02331)目标价至10.6港元 评级“买入”

里昂发表报告称,调查发现城市劳动人口倾向更多运动,对运动服装的投入明显增加,对该类客户而言李宁(02331)表现好于Adidas,李宁“双十一”销售额倍增至3.6亿元人民币,即使在高基数效应下,该行预计第四季度增长仍会较好,估计市场上调李宁明年盈测6%。

该行认为,短期而言,李宁品牌的产品增长动力增强;长期而言,李宁已进入品牌转势,以投资推动增长和盈利能力。该行升李宁2018-2020年盈测1%,目标价自10.5港元上调至10.6港元,维持“买入”评级。

瑞信:电力股估值仍具吸引 首选华润电力(00836)

瑞信发表报告称,10月底以来内地电力股股价上升11%-25%,平均跑赢国指15%,主要由于在冬季补充库存期间煤价低于市场预期。现货煤价本周再度转弱,按周降2.5%至每吨636元人民币,并自近期高位回落5%。10月煤出产量同比增长8%,高于9月的5%增幅,发电量同比增长则较弱,仅为5%,低于前九个月7%的增幅。

该行预期第四季度煤价将同比下跌2%至680元人民币,明年则跌12%至580元人民币。虽电力股股价已上升,但是估值仍然吸引,主要受低成本的影响。首选仍为华润电力(00836) ,由于具备保证派息以维持派息收益率在6%,其次为华能国际电力股份(00902)。

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